Грешники

События разворачиваются в начале тридцатых годов, когда после долгих лет скитаний братья-близнецы Смок и Стэк возвращаются в свой южный городок, спрятанный среди болотистой дельты Миссисипи. За это время им довелось пройти через ад окопов Первой мировой войны и ощутить вкус опасной жизни в гангстерском Чикаго. Вернувшись домой, они решают начать всё заново и выкупают участок земли с полуразрушенными постройками у местного расиста, чтобы превратить его в шумный музыкальный бар. Их мечта – создать место, где чернокожие рабочие с близлежащих плантаций смогут отдыхать, пить виски и слушать живую музыку, не опасаясь унижения и насилия. Атмосфера южных ночей, наполненных влажным воздухом, ароматом табака и звуками блюза, становится фоном для новой главы их жизни, в которой прошлое и настоящее переплетаются в напряжённый ритм. На открытии бара братья приглашают выступить молодого музыканта – сына местного проповедника, которому когда-то подарили гитару. Его игра оказывается поразительно сильной и душевной: из-под струн рождается настоящий блюз, способный пробудить самые глубокие чувства. Мелодия, наполненная болью, свободой и тоской, притягивает не только публику, но и загадочного странника – ирландского вампира, случайно оказавшегося поблизости. Его появление приносит с собой мистическую угрозу, нарушая привычный порядок и превращая музыкальный вечер в столкновение человеческих страстей и потусторонних сил. История переплетается с легендами о сделках с дьяволом, о цене таланта и о том, как музыка способна соединить мир живых и мёртвых под мерцающим светом луны над Миссисипи.